研究笔记-AI板块投资思考

上周去科学院计算技术所,和老大聊了会,也就大概知道寒武纪陈天石用了四个月做出了产品,风口一来就变成独角兽了。我同事和陈天石是同班同学,少年班的,金融来的快,科技来的慢而猛。

AI投资不外乎:场景(产品化)+数据管道+技术能力,重要性从高到低,但创业一般都是先易后难。

场景:远期在于人机互动,君子动口不动手(提需求),机器人动手和知识应用(知识和物理链接),近期,发展机器知识(大数据训练,主要应用在统计基础上的经验知识),中期在乎知识辅助,人类知识和机器知识的融合。

按照商业规律来讲,影像学和中小学生考试辅导是商业化最高的项目。在美国,放射科医生的收入最高,主要是训练一个人的时间成本太高。中小学的教学辅助,因为中小学的知识都是确定性的东西,所以从某种意义上来讲,AI也是新时代的知识计算器,其实没啥了不起,以后估计考试都要能象现在可以带计算器参加考试一样,知识架构和故事架构才是根本。

选了两家公司,医学影像领域相关的,科大讯飞,万东医疗。目前更关注万东,优势有渠道接地气(医学影像设备制造商),民企老板(大老板吴总有激情,二老板有渠道),有技术支持(专业设备商+Ali爸爸)。缺点:产品不够高端,管理上要有创新,换老板了,这个应该问题不大。